Qui sommes-nous ?

K&P Finance : Conseil en gestion de patrimoine

K&P FinanceCréé en 2006, K&P Finance est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne ses clients sur des problématiques de défiscalisation, de constitution de patrimoine immobilier et d’épargne.

La gestion de patrimoine est un sujet très large, faisant appel à des compétences variées et les acteurs qui y participent sont nombreux (notaires, banques, assureurs, promoteurs immobiliers, plateformes de v-ente, fiscalistes, …). Partant du constat qu’il est impossible d’être performant sur tous les sujets, nous avons souhaité spécialiser K&P Finance sur deux domaines : la défiscalisation et l’épargne. Nous nous sommes aussi attachés à développer K&P Finance en privilégiant le long terme sur le court terme, en privilégiant les intérêts de nos clients sur nos revenus immédiats. Ainsi, nous sommes fiers des valeurs qui guident notre entreprise.

L’indépendance

K&P Finance est une entreprise détenue par son équipe dirigeante. Nous n’avons aucun lien capitalistique avec nos partenaires ou nos fournisseurs. Cette indépendance nous permet de sélectionner pour nos clients les produits et services qui nous semblent les meilleurs, sans subir d’influence extérieure.

Une équipe de spécialistes

Nous avons constitué une équipe de spécialistes, chacun sur une typologie d’investissement spécifique. Nous sommes aujourd’hui dotés de 5 conseillers immobiliers (immobilier neuf en métropole, immobilier d’outre-mer, immobilier ancien rénové, immobilier meublé et investissement en nue-propriété) et d’un conseiller dédié à l’épargne et aux placements financiers. Nous sommes ainsi en mesure de répondre avec précision aux questions et attentes de nos clients les plus exigeants.

La rigueur

En matière de patrimoine comme souvent « le diable est dans les détails ». Partant de ce principe nous nous efforçons de ne rien laisser au hasard lorsque nous recommandons une opération d’investissement. Objectifs du client, fiscalité, sécurité, réglementation … toutes les attentes et contraintes sont mises en perspectives pour offrir le meilleur produit dans les meilleures conditions.

L’accompagnement

Au-delà de la prescription d’un produit ou d’un service, nous pensons que le conseil en gestion de patrimoine doit nécessairement s’accompagner d’un suivi dans le temps. Ainsi, en matière d’immobilier nous travaillons avec nos clients depuis les premières simulations financières jusqu’à la mise en location effective du bien, en passant par le financement, l’acte notarié ou le suivi éventuel du chantier. Concernant l’épargne et les placements financiers, nous organisons des points de suivi réguliers avec nos clients pour adapter les allocations à leur situation et aux conditions de marché.

Le respect des réglementations

Notre activité immobilière est opérée par K&P DEFISCALISATION (RCS Paris 493 917 884) qui a le statut d’agence immobilière, détentrice d’une carte de transactions immobilières, et qui travaille dans le respect des règles de la Loi Hoguet. L’activité d’épargne et de placements est assurée par K&P EPARGNE (RCS Paris 530 216 506), courtier d’assurance enregistré à l’ORIAS et CIF (conseil en investissements financiers) dans le respect des règles édictées par l’AMF (autorité des marchés financiers).

Nos clients sont notre meilleure carte de visite : aujourd’hui plus de 30 % de nos nouveaux clients sont recommandés par des anciens. Nous espérons vous compter bientôt parmi ceux-ci.