Placement épargnePEA Financière de l’Échiquier

Placement épargne

Frais d'entrée : à partir de 0 % *

Versement initial : à partir de 50 000 €

Versements programmés : à partir de 100 € mensuel

  • Possibilité de transférer un PEA tout en conservant son antériorité fiscale.
  • Un audit de votre PEA existant est possible au préalable.

Points forts :

  • Une gestion sous mandat accessible dès 50 000 €
  • Un gérant privé dédié et disponible pour vous accompagner
  • L'expertise reconnue de la Financière de l'Échiquier sur les marchés actions
  • Une gestion à moindre coût avec les droits de garde et frais de mandat offerts
  • De nombreux outils à votre disposition pour le suivi de votre portefeuille

Description : PEA Financière de l’Échiquier

Le Plan d’Épargne Actions (PEA) proposé par La Financière de l’Échiquier est un produit financier destiné à se constituer et dynamiser un capital dans un cadre fiscal très avantageux.

Le PEA Financière de l’Échiquier est un placement privilégié en actions permettant une valorisation de votre épargne sur les marchés boursiers européens (France et autres pays de la Communauté européenne) tout en bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les plus-values réalisées au-delà de cinq ans de détention.

Le plafond légal des versements s’élève à 150 000 € par personne et 300 000 € pour un couple (1 plan par personne)..

Le PEA Financière de l’Échiquier propose un mode de gestion sous mandat accessible dès 50 000 € qui permet à l’investisseur de déléguer intégralement la gestion de son portefeuille à des professionnels des marchés financiers.

Le mandat de gestion est composé exclusivement de fonds gérés par la Financière de l’échiquier dont certains ont été récompensés à de nombreuses reprises pour leurs performances et la qualité de la gestion.

La tarification du mandat est très attractive car les droits de garde et les frais au titre du mandat de gestion sont fixés à 0%. Seuls les frais de gestion des fonds, disponibles dans les DICI, seront supportés par le client.

En plus de cette gestion sous mandat, vous bénéficierez d’un accès direct à un gérant privé dédié et à l’ensemble des outils nécessaires au bon suivi de votre portefeuille (lettre mensuelle, relevé trimestriel de performance, consultation en ligne de vos avoirs…).

N.B : le PEA fait partie des enveloppes fiscales transférables d’un établissement à un autre sans la perte de l’antériorité fiscale.

Assureur : La Financière de l'Echiquier

Créée en 1991, La Financière de l'Échiquier est l'une des principales sociétés de gestion de portefeuille indépendantes en France. La société gère une gamme restreinte de fonds communs de placements investis sur les principales places financières mondiales, pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels. Elle bénéficie d'un savoir-faire exceptionnel et d'une solide expertise sur les marchés lui permettant de gérer près de 9 milliards d'euros d'encours au travers d'une gamme de 19 OPCVM.

Notre avis : PEA Financière de l’Échiquier

5/5

Le PEA Financière de l'Échiquier est un produit privilégié pour les investisseurs désireux de déléguer la gestion de leur portefeuille à des experts des marchés financiers.

La structure de coût du mandat limitée aux seuls frais de gestion des fonds est un atout supplémentaire pour l'investisseur qui ne verra pas sa performance érodée par des frais de tenue de compte et de mandat.

La solide expérience de la Financière de l'Échiquier, véritable spécialiste des actions européennes, nous rassure fortement quant à leur capacité à générer de la performance.

Les nombreux outils de communication et de suivi mis à disposition par la société de gestion sont un véritable plus pour l'investisseur qui aura la possibilité d'être au plus proche de ses investissements et de se tenir informé des vues de marché des équipes de gestion.